El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cerró a las 14.30 de este martes una nueva licitación de la Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) –Serie 29– con vencimiento a 11 años, en el 28 de agosto de 2034, y adjudicó 1.248 millones de pesos, con el objetivo de fondearse a partir de instrumentos en pesos.
El monto a licitar estipulado por la Unidad de Gestión de Deuda Pública (UGD) era de 200 millones de UI –aproximadamente unos 1.147 millones de pesos o 29,6 millones de dólares, al valor de hoy–. Sin embargo, como el Estado tiene dentro de sus atribuciones la de terminar adjudicando hasta el doble de lo subastado, se terminó colocando un poco más de lo ofertado: 217,5 millones de UI –1.248 millones de dólares o 32,2 millones de dólares–, un 8,75% más de lo previsto.
Esta fue la décima vez que se reabrió la Serie 29. Diego Rod, asesor financiero de Gastón Bengochea, recordó que, en agosto de 2021, cuando el gobierno emitió esta serie de NT, el dólar cotizaba a 42,965 en Uruguay mientras que ayer cerró a 38,741, En tanto, la UI cotizaba a 5 y hoy está a 5,7371.
Con estos resultados de licitación, cuya tasa de corte fue de 3,39%, el circulante ascendió a 5.795,5 millones de UI –33.249 millones de pesos–. La integración será mañana, miércoles.
Entre las condiciones, la UGD estableció un cupón del 2,5% anual. A su vez, el pago de los intereses será semestral, cada 24 de agosto y 24 de febrero, hasta el 24 de agosto de 2034, fecha de vencimiento. La amortización, por su parte, será en tres pagos anuales, iguales y consecutivos en los últimos tres años del plazo, el 24 de agosto de 2032, 2033 y 2034.
Todos los inversores locales autorizados por el Banco Central del Uruguay (BCU) estuvieron habilitados para presentar sus ofertas. Los inversores no residentes, por su parte, pudieron hacerlo a través de un banco local o corredor, o mediante Global Depositary Notes (negociables en Euroclear, Clearstream y DTC).
La la cantidad mínima de cada oferta fue de UP 100.000, en múltiplos de UP 10.000, y la licitación se estructuró como una subasta de precio único, lo que significa que todas las ofertas aceptadas fueron adjudicadas al mismo precio, tal como había establecido la UGD.
A su vez, se aceptaron como medio de pago las Notas del Tesoro Serie 26 (UI), Serie 27 (UI), Serie 13 (UI) y Serie 1 (UP).