El gobierno reabre la Nota de Tesoro 2034 con una licitación por casi $ 1.145 millones

El monto a licitar en UI es de 200 millones, es decir, aproximadamente unos 1.145 millones de pesos al valor de hoy; aunque, teniendo en cuenta la flexibilidad con la que el Estado puede extender la adjudicación, podría esperarse una cifra aún mayor después del proceso.

Diego Rod, asesor financiero de Gastón Bengochea, recordó que, en agosto de 2021, cuando el gobierno emitió esta serie de NT, el dólar cotizaba a 42,965 en Uruguay mientras que ayer cerró a 38,741, En tanto, la UI cotizaba a 5 y hoy está a 5,7371.

En caso de concretarse el monto ofertado, el circulante ascendería a 5.578 millones de UI –31.953 millones de pesos–, según la Unidad de Gestión de Deuda Pública (UGD).

Entre las condiciones de la reapertura de la Nota de Tesoro, el MEF estableció un cupón del 2,5% anual. A su vez, el pago de los intereses será semestral (24 de agosto y 24 de febrero hasta 2034, fecha de vencimiento). La amortización, por su parte, será en tres pagos anuales, iguales y consecutivos en los últimos tres años del plazo, el 24 de agosto de 2032, 2033 y 2034.

El cierre de la licitación será a las 14.30 de este martes y la liquidación será el día hábil siguiente, es decir, el miércoles.

Todos los inversores locales autorizados por el Banco Central del Uruguay (BCU) podrán presentar sus ofertas en esta licitación. Los inversores no residentes, por su parte, podrán hacerlo a través de un banco local o corredor, o mediante Global Depositary Notes (negociables en Euroclear, Clearstream y DTC), de encontrarse disponibles.

Según la UGD, “la licitación se estructurará como una subasta de precio único, lo que significa que todas las ofertas aceptadas serán adjudicadas al mismo precio” y “la cantidad mínima de cada oferta será de UP 100.000, en múltiplos de UP 10.000”.